Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Temmuz 2023’ten bu yana ilk faiz artırımı ve Fed Başkanı Kevin Warsh’un şahin mesajlarının ardından zayıflayan risk iştahını, yeni haftada diplomasiye yönelik umutlarla yeniden güçlendirdi. Orta Doğu ve Ukrayna’daki bölgesel gerilimler enerji arzına yönelik endişeleri canlı tutarken, akaryakıt fiyatlarındaki artış ekonomilerin büyüme ve enflasyon beklentilerini etkilemeye devam ediyor.
ABD’de yükselen enerji maliyetleri Fed’e yönelik şahin beklentileri artırırken, para piyasaları yıl sonuna kadar ek bir faiz artışı olasılığını fiyatlıyor. Bu hafta açıklanacak Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri yakından takip edilecek.
Gözler bu hafta ABD’de düzenlenecek BM Zirvesi’ne çevrildi. Zirvede, ABD ile Çin başta olmak üzere liderler düzeyinde üst düzey toplantılar yapılacak. Bu görüşmelerden jeopolitik risklerin azalması ve enerji arzının artması yönünde olumlu sonuçlar alınabileceği beklentisiyle petrol fiyatları haftaya düşüşle başladı.
Petrol fiyatlarındaki gevşeme enflasyon endişelerini bir miktar azaltırken, riskli varlıklara yönelim arttı. Analistler, petrol arzı sorunlarının hafiflemesinin ekonomilerin ve merkez bankalarının yol haritalarını netleştirebileceğini ve piyasalardaki belirsizliği azaltabileceğini belirtiyor.
ABD ve Çin ekonomi heyetleri, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in ABD ziyaretini öncesinde ekonomik ve ticari konuları görüşmek üzere New York’ta bir araya geldi. Hazine Bakanı Scott Bessent başkanlığındaki ABD heyeti ile Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng başkanlığındaki Çin heyeti arasındaki görüşme gün boyu sürdü.
Bessent, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Çin ile ticaret ve yapay zeka konularında başarılı bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti. Tarafların yeniden bir araya gelme konusunda mutabık kaldığını ve ABD’nin iki ülke arasında bir bildirim mekanizması oluşturulmasını önerdiğini aktardı.
ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Mike Waltz, İran’ın müzakere masasına dönmesi için kapının açık olduğunu açıkladı.
Bu gelişmelerle ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi haftaya yüzde 5 seviyesinde başlarken, dolar endeksi 100 seviyesinde seyrediyor. Altının onsu yüzde 0,5 düşüşle 4 bin 355 dolara, Kasım vadeli Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 2,1 azalışla 101,7 dolara geriledi.
Cuma günü New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,17, Nasdaq endeksi yüzde 0,3 yükselirken, Dow Jones endeksi yüzde 0,18 değer kaybetti. ABD’de endeks vadeli kontratlar haftaya pozitif başladı.
Avrupa borsaları cuma günü negatif seyretse de, bu hafta BM Genel Kurulu gelişmeleri, enerji fiyatları ve Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilecek. Orta Doğu’daki gerilim ve Rusya-Ukrayna çatışmaları jeopolitik riskleri canlı tutuyor.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile savaşın sona erdirilmesi yönündeki çalışmaları ele aldıklarını ve New York’ta yapılması planlanan görüşmenin diplomatik dinamikleri değiştirebileceğini belirtti.
Artan enerji maliyetleriyle Avrupa ekonomileri zorlu bir süreçle karşı karşıya kalabilirken, Almanya, İngiltere ve Fransa’da 10 yıllık tahvil faizlerinde yükseliş gözleniyor. Cuma günü Avrupa endeksleri düşüşle kapanırken, vadeli kontratlar haftaya alıcılı başladı.
Asya borsalarında ise ABD-Çin görüşmelerine dair olumlu sinyaller risk iştahını artırdı. Çin lideri Şi Cinping’in ABD ziyaretinde olumlu sonuçlar alınması bekleniyor. Petrol fiyatlarındaki düşüş de bölgede risk iştahının canlanmasına katkı sağladı. Kapanışa yakın Güney Kore Kospi, Çin Şanghay bileşik ve Hong Kong Hang Seng endeksleri yükseldi. Japonya piyasaları tatil nedeniyle kapalıydı.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi cuma günü yüzde 1,67 değer kaybederek 13.284,42 puandan kapandı. VİOP’ta BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat da geriledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 81. Genel Kurulu’na katılmak üzere New York’a geldi. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiye edilecek fonların süresini 3 aydan 6 aya çıkardı.
Dolar/TL cuma gününü 48,7650’den tamamlarken, bankalararası piyasada 48,8010’dan işlem görüyor. Analistler, bugün yurt içinde kapasite kullanım oranı, reel kesim güven endeksi ve YD-ÜFE verilerini takip edeceklerini belirtti. BIST 100 endeksinde 13.100 ve 13.000 puan destek, 13.400 ve 13.500 puan direnç konumunda bulunuyor.
